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投资要看准看懂  

2016-05-20 11:07:57|  分类: 家、国、天下 |  标签: |举报 |字号 订阅

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投资要看得懂,帮得上

邱源昶

邱源昶这个名字对于很多人来说都显得陌生,然而说起他创立的可的便利店在上海乃至华东地区可是家喻户晓,他的投资案例京东商城、都市丽人、良品铺子、千叶珠宝、田老师中式快餐……广为人知。

为这篇人物报道记者进行过两次采访,第一次采访邱源昶比约定时间早10分钟到达,第二次比约定时间早30分钟,每次他都是迈着轻巧的步子走进来。

郭广昌谈到复星投资理念时曾说:我们不期望在投资上一定要几倍的回报,我们要做的,是对的事情。这使他在人们心中留下务实、平和的民营企业家形象,在企业家圈中一直都很受尊重。

在这一点上,邱源昶与郭广昌不谋而合。采访伊始,邱源昶就阐述了价值型投资理念,我们给企业除了钱以外的价值、服务和帮助,我们的投资理念不是机会投资型,而是价值型投资理念,真正做到了解企业,帮助企业。” 

从事投资,邱源昶坚持做到两条:看得懂,帮得上。具体到投资项目,他有五个原则,一是读懂行业,预判未来;二是读懂企业,找准赛道;三是读懂企业家,坚持相人法则;四是与企业家有效沟通,做好教练;五是提供经营管理的增值服务,做好管理。

 

预判未来

行业选择是投资时首先要考虑的。在所有行业中,中产阶层生活方式相关的行业是邱源昶最关注的行业,他认为未来中国将会在此爆发出巨大的机会。

上海滩,在商战中向来被认为是兵家必争之地,也是邱源昶长期生活的城市。在九十年代,全国多数地方传统商业还一统天下的时候,上海便开始萌发现代商业的新芽。随着老百姓对便利店这个新的消费平台的认可,便利店的争战也就更加如火如荼。

1998年邱源昶在上海创立可的便利店有限公司,率先在国内开展便利连锁,领导这个本地品牌在争战中占领高地。如今,行走在引领生活方向和新的商业形态的城市,他用敏锐的眼光寻找新的商机。

 

基于对行业的判断,2010年邱源昶主投良品铺子。良品铺子是一家集休闲食品研发、加工分装、零售服务的专业品牌连锁运营公司,提供高品质的坚果、果干、糕点。2006年良品铺子在湖北武汉开立第一家门店,短短的不到十年间销售额增长了300倍。如此快速的增长主要得益于整个行业的快速增长。即便在经济增速下行的2015年,零食行业的整体增速也达到20%

邱源昶判断未来中国人休闲时间越来越多,这必然助长休闲消费。旅游和聚会等频率越来越高,这必然增加休闲食品的需求。 当时在LP大会上,他介绍道:西方人喜欢喝咖啡,吃蛋糕、巧克力,而中国人喜欢坚果、蜜饯、牛肉干等,而且是指向健康食品,良品铺子提供高品质的坚果、果干、糕点,行业前景非常可观。

快速的现代化进程和中产阶层的持续扩大,使中国成为投资者竞相追逐之地。在人口众多、消费升级的中国市场,邱源昶深知服务老百姓永远是最大的商业机会。

 

找准赛道

首先看行业,其次看企业。邱源昶青睐伴随问题成长的企业,更强调做企业一定要专注。

在邱源昶心目中,好的企业能准确把握关键节点,每一步都相对比较正确,哪怕走过弯路,企业能及时调整。为提升企业形象,良品铺子在创立后的第二年,就立即启动准备60家门店形象的改造,巨大的改造工程几乎花光邱源昶主投的那笔资金。从这件事中邱源昶判断良品铺子的自我调整能力很强。

如果遇到一路发展很好,未曾经历困难的企业,他反而心存疑虑。什么都好,什么都没问题,这反而让人担心了。企业如果没有交过学费,没有反思能力,就不会对可能的风险有足够的准备。

既专业专注,又不断创新的企业是邱源昶心目中优秀的企业。一方面,企业经营做到专业专注,不可太扩散。他说:企业跨界合作可行,跨界经营不可行。跨界合作在资本、集团层面上合适,在经营层面上不一定合适。在他看来,企业经营属于专业的事情,一定需要专业人士去做。另一方面,他建议企业要不断创新保持活力,并说明创新来源于市场、管理、技术的变化。从事管理多年,他知道企业在每个阶段的管理方法实际上是不同的,是要与时俱进的。邱源昶喝了口茶,如果一位老板一直是做昨天的事情,企业肯定没有出路。

在运用投资标准时,邱源昶十分理性。好的企业,他爱不释手;不好的企业,他毫不留情地枪毙

刚开始做投资的第一年,他就亲手枪毙了朋友的一个投资项目。2008228号,他去山东调研一个收购项目。走了一圈之后,他发现项目的战略和管理不尽人意,收购企业没怎么太花心思。尽管和该企业老板的私交很好,他最终坚决枪毙了这个项目。这件事之后,他在投资圈的同行心中留下可靠的印象。

 

相人法则

杰克?韦尔奇曾经说:“人对了,组织就对了。” 选对企业家,可是投资成功的关键。投资家要能在幼仔时能看出其会长成鲨鱼的潜质,沙里淘金,鱼龙明辨。

郭广昌曾做过一个粗略的统计,复星创业以来失败退出的投资的原因归结到一点上,就是看错团队。在投资对象的选择上,邱源昶透着上海人典型的细腻,精明,有自己的一套相人法则。

如果投资早期创业团队的话,邱源昶会关注高管的忠诚度。刚开始创业团队规模小,如果高管能长期愿意跟随企业家,就是很了不起的事情。

邱源昶欣赏生活作风简朴的企业家。如果发现老板在企业规模小的时候就过早享受奢侈生活,他会极大降低好感。如果老板请吃盒饭,他反而高兴。有一个投资项目,邱源昶一直认为其资质很好,但后来发现这位老板出差经常住五星级宾馆以及个人生活问题,邱源昶果断放弃。创业企业必定是艰苦的。这么多年,除非是必须打报告以外,我本人从来没有用过一张全新的4A纸,都是正反面利用。

在对某冰淇淋线上销售企业调研时,被投企业老板从冰箱里拿出三袋水果招待邱源昶一行。因为时间关系,大家吃了一袋半水果。这位老板把剩下没吃的一袋水果重新抱走放回冰箱,把剩半袋的水果带回到办公室和同事们分享。这个细节深深触动邱源昶。后来邱源昶问他:你现在每个月给自己开多少工资?他回答:我一个月开三千多块,我也没什么大的消费。对这样的创业者,邱源昶都是发自内心尊重的。这小伙子真靠谱,邱源昶回来后对同事们说。

 

做好教练

除此之外,邱源昶认为优秀投资人必须有与企业家有效沟通的能力,考虑企业家的立场,提出适当建议,做好教练、推手。

在上海可的便利店的职业生涯,邱源昶自己说了算,做惯了决策,喜欢局面可控感。现在作为投资人,他要学会做教练,让别人接受自己的观点,在关键点上给予别人指导。面对变化,投资人有责任把想到的全部告诉企业家,最后决定权在企业家自己。

如果遇到意见相左的企业家,我还是尽责任讲清楚观点,最后的结果是你承担,这是必然的。就是输了,我也不会埋怨,只是尽可能把这个事情做好。他对自己孩子的教育也是如此,相对比较放松,跟孩子说自己的意见,最终决定还是孩子来做。

在角色的变换和思维方式的切换中,邱源昶乐在其中,他说:投资会拓展视野,能和各种行业接触,而且现在对我个人来说也是一种激发,在面对年轻创业者我还是蛮高兴的。

 

完善管理

或许在一个风口上猪也能飞起来,但总有一天被抛下来。邱源昶不做单纯的财务投资者,要做企业的共建者,给企业提供实实在在的帮助。他说:“在互联网时代,企业遇到一个很好的资本,碰到一个很好的点,这些还不够。从企业管理角度而言,企业投后管理非常重要。”

提供经营管理的增值服务能力是优秀投资团队的核心能力,也是邱源昶多年从事经营管理的经验二次输出。从投后服务角度,他认为要做到一二三四:建设一个组织,开好两次会议,建设三大体系,关注四张表格。

1. 帮助企业建设一个与目标和战略相匹配的组织

重点关注部门和岗位配置、内部工作流程和汇报关系。不少企业还是老板一个人说了算。“企业规模500万到一个亿,在一个城市发展的时候,或许可以。企业规模超过五个亿的时候,跨地区发展,就绝对不行。”邱源昶说,“投资企业要分析它今天的组织是否满足它的目标和战略,如果不能满足,一切目标和战略都是空的。” 

2.  一年开好二次会议

一个企业今天倒下,不是因为今天的错误,而是因为五年以前没有规划好今天的事情——这是邱源昶的观点。企业做好规划他认为要开好二次会。一是年度总结会,回顾,展望,明确下一年的预算和目标,重点工作规划、工作目标。二是战略研讨会(最好在每年9-10月)。“现在变化如此之快,很多人认为战略研讨会确实很难开,但我认为再难还得开,哪怕这些战略不一定很准确,但是至少大家能坐下来静心回顾和讨论,把去年、前年的战略规划拿出来看一看有什么问题。”

3建设基于IT条件下的三大体

邱源昶建议投资者应该关注基于IT条件下的三大体系。一是高效的供应链体系,要成为消费者代理而不是供应商代理。这是基于市场需求的产品开发、定位、生产、配送、终端销售的完整体系。很多企业出现卖得越好约会断货的状况,因为它没有得到市场需求和消费者的信息。二是严格的营运管理体系,保证每个终端经营单元产生更大效率。很多服务作为平台(广告推广),效率很高,但下沉到个人(员工推广),容易出现飞单现象。培训人员素质,一线员工的原动力,供应能力都属于一线管理问题。三是严格的财务管理体系,在整个公司的资金管理、供应上做出预判,在公司每个节点上的经营分析。

 4. 关注四张表格

最后,邱源昶提议投资者关注财务三张表:资金平衡表、利润表、现金流量表和企业在每个时段的经营分析报表。不同行业关注点不同,服装业关注库存周转,制造业关注应收账款、零售业关注库存准确度。

世人眼里神秘的风投业,邱源昶紧紧扣住两条:看得懂,帮得上。虽然他没有具体说出心目中优秀的投资人,但是却说投优秀资人的核心特质是为人要真,不管赚钱多少,一定要为人要真。” 

可是有时候,在商业社会尔虞我诈不可避免。记者追问。

对,可能有时候,或许某些东西……但那只是一时的成功。我相信为人要真诚,不真诚一定没有未来。我情愿是人家欠我的,我不愿意欠人家。邱源昶目光坚定地回答。

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